Луис с сыном отправляется в Марокко в поисках дочери, исчезнувшей на вечеринке в пустыне. Их путешествие становится настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и открытий. С каждым новым местом они сталкиваются с разными людьми, которые рассказывают о загадочном рейве, проходящем на границе с Мавританией. Информация о вечеринке окутана мифами и слухами, и Луис с сыном понимают, что за этим событием скрываются не только танцы и музыка, но и опасности, с которыми им придется столкнуться. По мере продвижения вперед, они погружаются в мир, где реальность и вымысел переплетаются, и каждая новая подсказка приближает их к разгадке. Однако в конце их ждет неожиданная развязка, которая ставит под сомнение все, что они знали о дочери и о том, что произошло в ту роковую ночь.