Воевода Белогор, глубоко скорбящий о смерти своих братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в отдалённом остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, проникая в суть людей и находя подход к каждому — от простолюдина до князя. Его жизнь наполняется тишиной, но вскоре она нарушается шалостями младшего витязя Агафона. Этот дерзкий деревенский парень постоянно стремится продемонстрировать свою храбрость, жаждет приключений и не упускает возможности ввязаться в бой.
Среди них выделяется загадочный Варун — большой и рассудительный, он предпочитает общение с природой и понимает язык животных. Однако его внушительная внешность и замкнутость вызывают у местных недоумение, они считают его чуждым. Постепенно судьбы этих трёх мужчин переплетаются, и каждый из них сталкивается с внутренними конфликтами и вызовами, которые заставляют их пересмотреть свои жизненные приоритеты. Вскоре их мир изменится, и им предстоит сделать выбор, который определит их дальнейший путь.