Середина XVI века. Великий князь московский Иван Васильевич принимает корону и произносит речь о необходимости защитить Россию от врагов, как внутренних, так и внешних, которые не желают видеть её сильной державой. С этого момента начинается его правление, наполненное борьбой за власть и жестокими реформами. Иван Грозный стремится укрепить государство, но его методы вызывают страх и ненависть среди знати. Он создает опричнину, которая служит инструментом его террора, наказывая предателей и укрепляя свою власть. Постепенно Иван погружается в паранойю, что приводит к трагическим последствиям как для него, так и для страны. В личной жизни царя также царит хаос: потеря любимой жены и постоянные интриги окружающих людей лишь усиливают его одиночество. В конце концов, внутренние противоречия и конфликт с боярами приводят к катастрофическим последствиям, ставя под сомнение его наследие и будущее России.