Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он погружается в рутину наблюдения за иностранцами. С каждым днем он все больше сомневается в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что демобилизованный пограничник, спасает город от банды, грабящей сберкассы, и получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве, чтобы быть рядом с любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов. Судьбы этих молодых людей пересекаются на фоне напряженных событий, и каждый из них сталкивается с собственными выборами и вызовами в мире, полном опасностей и интриг. В конце концов, их пути приведут к неожиданным последствиям, которые изменят их жизни навсегда.